近幾年我國(guó)切削刀具的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)的變化，綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)占比正在不斷提高。硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具，硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)與我國(guó)機(jī)床裝備數(shù)控化升級(jí)的宏觀背景相關(guān)，未來隨著我國(guó)制造業(yè)持續(xù)升級(jí)，硬質(zhì)合金刀具的規(guī)模占比有望進(jìn)一步提升。
行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持在400億元左右
刀具市場(chǎng)的消費(fèi)情況和結(jié)構(gòu)變化情況是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。我國(guó)切削刀具總規(guī)模經(jīng)歷2012年至2016年的波動(dòng)后，隨著"十三五"規(guī)劃的落地，制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能化方向快速前進(jìn)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)切削刀具行業(yè)快速發(fā)展。
2016-2018年我國(guó)切削刀具年消費(fèi)規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長(zhǎng)，2018年刀具消費(fèi)總額達(dá)到421億元，超過2011年400億的高點(diǎn)，創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國(guó)刀具消費(fèi)額有所下滑，下降至393億元。參考2020年全國(guó)GDP2.3%的增長(zhǎng)水平，初步估算2020年消費(fèi)規(guī)模為402億元。
中國(guó)切削刀具行業(yè)起步較晚，但是隨著汽車、航空、軍工、模具、制冷、電力等精密制造業(yè)的快速發(fā)展，近年來行業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)刀具總產(chǎn)值從2015年的76.26億元增長(zhǎng)到2019年的115.54億元。
硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比逐年提升
金屬切削刀具主要包括硬質(zhì)合金刀具、高速鋼刀具和其他刀具(包括陶瓷刀具、超硬刀具等)。其中高速鋼刀具和硬質(zhì)合金刀具在我國(guó)切削刀具市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。
我國(guó)刀具材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平相關(guān)。近幾年我國(guó)切削刀具的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)的變化，綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比不斷在提高，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值從2015年的39%提高到2019年的47%。
數(shù)控刀具的消費(fèi)需求將持續(xù)增大
在我國(guó)刀具產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，由于我國(guó)機(jī)械加工的機(jī)床數(shù)控化水平較低，傳統(tǒng)焊接刀具占據(jù)較大比重。隨著加工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)復(fù)雜化、加工精度的不斷提高以及生產(chǎn)效率的提升，我國(guó)機(jī)床設(shè)備正逐步從傳統(tǒng)普通機(jī)床向數(shù)控機(jī)床過渡，數(shù)控刀具的消費(fèi)需求將逐步擴(kuò)大。
我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)階段，機(jī)床數(shù)控化是機(jī)床行業(yè)的升級(jí)趨勢(shì)。我國(guó)新增機(jī)床數(shù)控化率近年來整體保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有關(guān)。我國(guó)新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從2013年的28.38%提升到2020年前三季度的40.63%，根據(jù)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，預(yù)計(jì)我國(guó)關(guān)鍵工序數(shù)控化率在2020年達(dá)到50%。
但相對(duì)于日本等發(fā)達(dá)國(guó)家接近100%機(jī)床數(shù)控化率，我國(guó)金屬切削機(jī)床的數(shù)控化程度的提升空間很大。作為數(shù)控金屬切削機(jī)床的易耗部件，無論是存量機(jī)床的配備需要，還是每年新增機(jī)床的增量需求，都將帶動(dòng)數(shù)控刀具的消費(fèi)需求。
硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導(dǎo)刀具，其產(chǎn)值占比上升與我國(guó)機(jī)床裝備數(shù)控化升級(jí)的宏觀背景相關(guān)。未來隨著我國(guó)制造業(yè)持續(xù)升級(jí)，數(shù)控機(jī)床應(yīng)用進(jìn)一步推廣，硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值占比將進(jìn)一步提高。
切削刀具行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
我國(guó)切削刀具制造行業(yè)起步較晚，具有散而小的特點(diǎn)，根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)協(xié)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2019年末，我國(guó)規(guī)模以上刀具、量具量?jī)x企業(yè)有715家。
目前國(guó)內(nèi)切削刀具高端市場(chǎng)中國(guó)際巨頭企業(yè)占據(jù)較大份額。另一方面，隨著現(xiàn)代制造業(yè)的蓬勃發(fā)展以及國(guó)家政策的鼓勵(lì)扶持，我國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)涌現(xiàn)出了諸如株洲鉆石、廈門金鷺、上海工具廠、天工國(guó)際、森泰英格、恒鋒工具、沃爾德等為代表的優(yōu)秀企業(yè)，上述企業(yè)的部分重點(diǎn)產(chǎn)品在核心參數(shù)上已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，并與國(guó)際刀具巨頭在全球市場(chǎng)展開了直接競(jìng)爭(zhēng)，成為高端數(shù)控刀具實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的重要力量。
雖然國(guó)內(nèi)數(shù)控刀具產(chǎn)業(yè)起步較晚，企業(yè)規(guī)模較小，但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平快速提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，中國(guó)已成為全球最大的刀具消費(fèi)國(guó)。隨著中國(guó)制造2025等國(guó)家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)以及國(guó)際貿(mào)易摩擦日益頻繁，國(guó)產(chǎn)品牌實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的迫切性愈發(fā)增強(qiáng)，
我國(guó)數(shù)控刀具行業(yè)將進(jìn)入新一輪高質(zhì)量發(fā)展周期，一批具有突出創(chuàng)新能力和管理水平的企業(yè)將會(huì)突圍而出，成為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
來源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人問答
